银行理财经理资产配置与顾问式营销方案
这份方案面向金融企业的银行理财经理，共 21 门线上课程、总时长 31.3 小时，分为 4 个能力模块：客户KYC与财富管理、资产配置能力、顾问式营销能力、高净值客户经营。按每周 2-3 小时的学习节奏，约 4 周可完成一轮，适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象：银行理财经理
- 课程数量：21 门
- 总时长：31.3 小时
- 建议周期：约 4 周（每周 2-3 小时）
- 能力模块：4 个
金融 销售 · 共 21 门线上课程 · 总时长 31.3 小时
学习路径
客户KYC与财富管理 → 资产配置能力 → 顾问式营销能力 → 高净值客户经营
方案亮点
- 围绕客户目标精选 21 门高相关课程，总时长约 31.3 小时
- 最终方案覆盖客户KYC与财富管理、资产配置能力、顾问式营销能力、高净值客户经营等能力模块，课程明细与学习路径保持一致
- 包含理财经理KYC与资产配置策略系列课：KYC是所有营销的前提、KYC常见技巧与策略、理财经理KYC与资产配置策略系列课：银行经理关系演变逻辑等重点课程，兼顾通用方法与可落地学习
课程明细
模块 1：客户KYC与财富管理（5 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 理财经理KYC与资产配置策略系列课：KYC是所有营销的前提 | 知识小课 | 1.6h | 前沿讲座 |
| KYC常见技巧与策略 | 知识小课 | 0.7h | Hi-finance |
| 理财经理KYC与资产配置策略系列课：银行经理关系演变逻辑 | 知识小课 | 1.3h | 前沿讲座 |
| 理财经理KYC与资产配置策略系列课：理财经理的困惑与解惑 | 知识小课 | 1.4h | 前沿讲座 |
| 理财经理KYC与资产配置策略系列课：理财经理的困惑与解惑 | 知识小课 | 1.4h | 前沿讲座 |
模块 2：资产配置能力（3 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 11节课入门资产配置 | 知识小课 | 1.4h | 蒋老师/Hi-finance |
| 专业私人银行家的四大领域应知应会—资产配置 | 知识小课 | 1.5h | 李维哲/Hi-finance |
| 海外资产配置 | 知识小课 | 1.2h | Grace老师/Hi-finance |
模块 3：顾问式营销能力（5 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 打造卓越理财经理：KYC与顾问式营销面谈 | 知识小课 | 2h | 通深科技 |
| 银行顾问式销售七心大法 | 知识小课 | 2h | 袁文兵/恩瑟帕斯 |
| 银行顾问式销售：七心成交法 | 知识小课 | 2h | 恩瑟帕斯 |
| 如何成为顾问式销售 | 知识小课 | 1.5h | 张路喆 |
| 理财经理KYC与资产配置策略系列课：复杂产品的营销要点和方法 | 知识小课 | 1.3h | 前沿讲座 |
模块 4：高净值客户经营（8 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 高净值客户财富管理全周期策略与关系经营 | 知识小课 | 1.5h | 博奥智库 |
| 私人银行客户分类与财富管理实战指南 | 体系课 | 3.5h | 博奥智库 |
| 财富顾问必备的高净值人群的KYC清单 | 知识小课 | 0.9h | Hi-finance |
| 高净值客户心理学 | 知识小课 | 2.5h | 博奥智库 |
| 理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略 | 知识小课 | 1.1h | 恩瑟帕斯 |
| 理财经理跃升至绩优私人银行家的四大专业知识 | 知识小课 | 0.9h | 恩瑟帕斯 |
| 专业私人银行家的四大领域应知应会—财富规划与传承 | 知识小课 | 0.9h | 李维哲/Hi-finance |
| 国内私人银行顶级客户经理养成之路 | 知识小课 | 0.7h | 林豫均/Hi-finance |
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