银行客户经理营销能力提升方案
这份方案面向金融企业的银行对公客户经理、银行零售客户经理，共 20 门线上课程、总时长 53.9 小时，分为 4 个能力模块：客户开发与商机识别、客户需求挖掘与分析、金融产品营销与销售、客户关系维护与深耕。按每周 2-3 小时的学习节奏，约 6-8 周可完成一轮，适合作为一个季度的培训计划。
- 培训对象：银行对公客户经理、银行零售客户经理
- 课程数量：20 门
- 总时长：53.9 小时
- 建议周期：约 6-8 周（每周 2-3 小时）
- 能力模块：4 个
金融 销售 · 共 20 门线上课程 · 总时长 53.9 小时
学习路径
客户开发与商机识别 → 客户需求挖掘与分析 → 金融产品营销与销售 → 客户关系维护与深耕
方案亮点
- 企业客户经理核心能力，学习路径清晰，从开发到维护形成闭环
- 企业营销实战，提升精准获客与转化效率
- 涵盖对公与零售双场景，兼顾通用方法论与金融行业实践
- 课程组合专业克制，每门课均与客户需求强相关，避免冗余
课程明细
模块 1：客户开发与商机识别（4 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 信任驱动的客户拜访流程 | 体系课 | 6.9h | 柯亮 |
| 向华为学习客户拜访 | 知识小课 | 1.8h | Jonathan |
| 销售必备的数字化营销时代客户开发 | 知识小课 | 2.9h | 邓波 |
| 商业银行外拓营销实战指南 | 体系课 | 6.9h | 博奥智库 |
模块 2：客户需求挖掘与分析（4 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| ToB销售，如何做客户洞察？ | 知识小课 | 1.3h | 王晓明 |
| 政企客户需求挖掘实战 | 知识小课 | 2.3h | 王晓明 |
| 用户探索：从需求洞察到概念开发 | 知识小课 | 2.5h | 兴远咨询/黄巍锋 Wayne |
| 如何结构化梳理客户需求 | 知识小课 | 2.3h | 陈文 |
模块 3：金融产品营销与销售（7 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 卓越销售：基于客户风格的金融卓越销售技巧 | 知识小课 | 1h | Hi-finance |
| 银行客户经理AI营销实战：用DeepSeek精准获客 | 知识小课 | 1.9h | 于兆鹏 |
| DeepSeek+银行业：赋能精准智能营销 | 知识小课 | 2.1h | 于兆鹏 |
| 银行零售信贷三精营销 | 知识小课 | 2.1h | 袁文兵/恩瑟帕斯 |
| 银行客户经理AI提效：从服务升级到精准转化 | 知识小课 | 3h | 于兆鹏 |
| AI赋能银行客户经理：从客户旅程到精准营销 | 知识小课 | 1h | 于兆鹏 |
| 银保客户经理专业能力提升训练 | 知识小课 | 2.6h | 熠炫科技 |
模块 4：客户关系维护与深耕（5 门）
| 课程名称 | 类型 | 时长 | 讲师 |
|---|---|---|---|
| 向华为学客户关系管理 | 体系课 | 5.9h | 前沿讲座/陈锐 |
| 共生模式的客户关系维护与升级 | 知识小课 | 1.5h | 吕娟 |
| 创新营销力：客户关系管理与个性化营销实战课 | 知识小课 | 1.9h | 吴磊 |
| 国内私人银行顶级客户经理养成之路 | 知识小课 | 0.7h | 林豫均/Hi-finance |
| 如何提升大客户关系，既养地又打粮？ | 知识小课 | 3.3h | 王晓明 |
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